En este grupo En todos

Foro de CRM



CRM 3 Plantillas de email para la unidad de negocio

Cemo
Nayarit, México
Escrito por Cemo Xx Xx
el 27/01/2010

Estoy interesado en crear una plantilla que sea capaz de verla toda la organización, o que puedan verlo algunas unidades de negocio que haya escogido.

Pero no he podido hacer ningún avance sobre este tema, ni siquiera puedo compartir la plantilla con otra persona ya que el WebService de CRM me genera un error.

Alguien sabe alguna manera de conseguir este resultado?

Lucas Perez
Barcelona, España
Escrito por Lucas Perez
el 17/04/2010

¿Qué CRM utilizas?

Nosotros utilizamos ForceManager CRM y en el gestor documental simplemente estableces los atributos del documento para que sea visualizable por los usuarios de las unidades de negocio que selecciones.

También puedes establecer un nivel de seguridad a la plantilla publicada para restringir la visualización a los usuarios con un nivel igual o superior.

Supongo que debe ser parecido en todos los CRMs...